Mary, Billybud a Fumbleton jsou postavičky vystupující v dětském televizním pořadu „Wander to Wonder“. Po smrti hlavního tvůrce pořadu zůstávají sami ve studiu, kde se svými pomalu se rozpadajícími kostýmy a rostoucím hladem pokračují v natáčení stále podivnějších epizod. Narůstá frustrace, šílenství i hromada mrtvých much. Existenciální verze Kouzelné školky, která získala přes 40 ocenění na předních filmových festivalech či nominaci na Oscara.

Snímek byl nominovaný na Oscara pro nejlepší krátkometrážní animovaný film, získal cenu BAFTA Film Award, dvě ocenění na Palm Springs International ShortFest a dalších 40 ocenění a 13 nominací.

Snímek je součástí pásma Propast a lze individuálně kombinovat i se snímky z pásem Skrytý svět, Co by, kdyby? a Kolotoč emocí.